各地纷纷爆发反抗汉王朝统治的农民起义，以张角为首的起义军称为黄巾军。朝廷为镇压起义，在全国各地招兵买马，调集镇压大军。 　为了对抗强大的曹操，孙权和刘备结成了联盟。周瑜和诸葛亮设计破曹。 　为报关羽之仇，蜀国刘备亲率大军，讨伐夷陵。为了迎战，吴国派参谋陆逊镇守夷陵。 　三兄弟在战乱中失散。关羽被迫栖身于曹营。他下决心要找到刘备，返回刘备身边。 　行军途中，武将接到讨伐山贼的命令，为了征剿山贼，开进山寨。 　海盗船准备抢夺资财，包围了武将乘坐的船只。为保护船只，拿起武器进行反击。 　“攻取益州”。刘备迫于内外的压力，不得不面临和刘璋的决战。 　开始征讨西部的曹操大军。为了对抗曹操，马超和韩遂等“关中的豪族”们组成联军，在潼关展开激战。 　雨中，被蜀国关羽部队包围的魏地樊城。魏军在水淹樊城的危机中，拼死抵抗，等待援军。 　为了平定西南之地，开始远征。南蛮王孟获率领军队前来迎战。 　魏和吴展开决战，吴军由君主亲自率领，包围合肥新城。魏军由司马懿指挥作战。决定两国命运的生死大战拉开了帷幕。 　孙策欲雄霸长江一带。江东各地的将领感到危机四伏，联合起来对付孙策。由此拉开了争夺江东霸权的战争序幕。